Portfolio Rebalancing
資產 再平衡 計算機
1你的持有與目標
名稱 · 目前市值 · 目標%
目前總值
—
再平衡後
—
需動用
—
配置：目前 vs 目標
按「計算再平衡」檢視。
| 標的 | 目前市值 | 目前% | 目標% | 建議動作 |
|---|---|---|---|---|
輸入持有與目標後計算。 | ||||
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什麼是再平衡？兩種模式怎麼選？
隨著市場漲跌，你的投資組合會慢慢偏離原本設定的配置比例。「再平衡」就是把它調回目標，控制風險、避免單一資產過度集中。本工具提供兩種做法：
- 投入新資金：你有一筆閒置資金要投入。工具會優先把錢分配到「被低配」的標的，不賣出任何現有部位——適合定期定額、想省稅省手續費的人。
- 完全重配：直接給出精確的買進與賣出建議，使配置最貼近目標——適合年度大調整。
常見問題
Q：目標%一定要加總 100% 嗎？
是。若總和不是 100%，工具會提醒你調整，以免計算結果失真。
Q：我的持倉資料會被上傳嗎？
不會。計算全在瀏覽器內完成。想跨裝置自動追蹤，可考慮下載 WealthPoise App。